Rechnungen

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Die Rechnungen öffnen Sie über die Multi - Funktionsleiste im Reiter Verwaltung oder mit der Taste F2, Sie erhalten dann die Rechnungsliste.

Wie Sie Rechnungen bearbeiten,  Zahlungen erfassen oder einen Mahnlauf starten  wird in den folgenden Kapiteln erläutert. Auch können  Sie Ihr Rechnungsformular umgestalten und anpassen, sowie ein Rechnungsformular als Standard hinterlegen.





In dieser Liste haben Sie die wichtigsten Informationen direkt auf einen Blick.


Wichtig in der Übersicht ist vor allem der Status, an dem Sie ablesen können, wie der Rechnungsverlauf bisher war.

Anbei die Aufschlüsselung der verschiedenen Farben:



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Rechnung noch nicht gedruckt, aber gespeichert

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Rechnung gedruckt, aber noch nicht bezahlt (offen)

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Rechnung gedruckt und noch nicht komplett bezahlt (Teilzahlung)

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Rechnung bezahlt (abgeschlossen)

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Zahlung überfällig (wird im Mahnlauf angemahnt)

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Teilzahlung erhalten, aber Restbetrag überfällig

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Betrag uneinbringbar (Forderungsverlust, Mahnung nicht erfolgreich)

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Rechnung gelöscht (nur sichtbar, wenn gelöschte Rechnungen zeigen aktiviert ist)


Diesen Status können Sie im Kontextmenü bearbeiten, z.B. indem Sie eine Zahlung erfassen.


Am Typ können Sie ablesen, ob es sich um eine Rechnung (grüner Pfeil) oder eine Gutschrift (roter Pfeil) handelt.


In der Liste können Sie mit zusätzliche Informationen zu den markierten Rechnungen ein- bzw. ausblenden.



So sehen Sie die einzelnen Positionen der Rechnung, oder können die Historie (hier stehen die Mahndaten) oder die Zahlungen einsehen.

Im Kontextmenü stehen Ihnen ähnliche Möglichkeiten wie in der oberen Menüleiste zur Verfügung.



Neben den üblichen Aktionen (neu anlegen, bearbeiten, kopieren, löschen, suchen) können Sie aus dem Kontextmenü heraus drucken, wobei immer der letzte getätigte Ausdruck wiederholt wird. Wurde also als letztes eine Mahnung gedruckt, wird diese wiederholt.


Das Löschen einer Rechnung ist nur möglich, wenn die Rechnung noch nicht gedruckt wurde!

Über das Kontextmenü der Liste können Sie die gelöschten Rechnungen aus- bzw. einblenden.


Beim Druck Rechnung wird immer die Originalrechnung gedruckt.

Beim Druck Rechnungsliste können Sie auswählen, aus welchem Zeitraum, bzw. welche Rechnungen Sie ausdrucken möchten. Diese werden dann als Übersicht ausgedruckt.


Die Option Mahnstufe erhöhen und drucken ist nur dann verfügbar, wenn die Zahlfrist bereits überschritten ist.

In welcher Mahnstufe die Rechnung bereits ist, wird in der Spalte MS angezeigt oder in der Historie.


Der Status wird normalerweise automatisch geändert, d.h. wenn Sie eine Zahlung erfassen wird der Status auf abgeschlossen gesetzt, bzw. wird eine Mahnung gedruckt, wenn die Zahlfrist überschritten ist und der Mahnlauf gestartet wird.

Sie können den Status allerdings auch manuell über das Kontextmenü ändern.

Über die Buttons können Sie aus einer Rechnungen eine Gutschrift erzeugen, bzw. eine neue Gutschrift erfassen. Weitere Erläuterungen haben wir im Thema eine Gutschrift erstellen  im Kapitel Schnelleinstieg zusammengefasst und ein Videotutorial online gestellt..


Druckoptionen:


Über den Button haben Sie mehrere Dokumente zur Auswahl:


Aktuelle Rechnung / Mahnung, Mahnstufe erhöhen und drucken, Rechnung und Rechnungsliste.